Leistung № 06
Institutionelle Lösungen
Wir arbeiten mit Family Offices, Vermögensverwaltern und Privatbanken auf Mandatsbasis — diskret, im Hintergrund und entlang abgestimmter Prozesse.
Wie wir arbeiten
- 01
Mandat
Festlegung von Umfang, Zuständigkeiten und Berichtswesen.
- 02
Prozesse
Abgestimmte Abläufe für Erwerb, Verwahrung und Bewegungen.
- 03
Reporting
Berichte in der Form, die Ihre Organisation benötigt.
- 04
Überprüfung
Regelmässige Kontrolle von Beständen und Abläufen.
Was Sie erhalten
- Ein schriftlich definiertes Mandat
- Abgestimmte Prozesse und Zuständigkeiten
- Reporting passend zu Ihren Systemen
- Eine feste Ansprechperson für Ihr Team
Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
Jeder Schritt wird schriftlich festgehalten: Erwerb, Prüfung, Einlagerung, Bewegungen und Bewertung. Sie erhalten Unterlagen, die auch Dritte — etwa Ihre Treuhandstelle oder die nächste Generation — ohne Rückfragen verstehen.
Zurück zur ÜbersichtLuzern · Schweiz
Ein Gespräch, ohne Verpflichtung.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Ausgangslage. Persönlich, diskret und ohne Verkaufsdruck.